A Fitch Ratings, provedora líder de classificações de crédito, comentários e pesquisas, disse que os bancos nigerianos de terceiro nível têm maior probabilidade de buscar fusões e aquisições (M&A) ou downgrade suas licenças enquanto se esforçam para atender ao Banco Central da Nigéria (CBN) Novos requisitos de capital pago.
Em um relatório divulgado na quarta-feira, a Fitch destacou que, enquanto os bancos de primeiro e segundo nível fizeram progressos significativos na criação de capital novo, os bancos de terceiros foram mais lentos em seus esforços de recapitalização, tornando a consolidação ou a licença rebaixando uma rota mais provável para a conformidade .
O relatório dizia: “Os rebaixamentos de atividades e licenças de fusões e aquisições permanecem mais prováveis entre os bancos de terceira camada”.
Mandato de recapitalização do CBN e opções de conformidade
Em março de 2024, a CBN introduziu um aumento significativo nos requisitos de capital pago-o capital social e o prêmio de ações-para todos os bancos comerciais, comerciais e não interesses.
A medida teve como objetivo reforçar a estabilidade financeira e garantir que os bancos nigerianos tenham buffers adequados para suportar choques macroeconômicos.
Para cumprir, os bancos têm três opções: injeções de capital frescas, fusões e aquisições ou rebaixando suas licenças.
De acordo com a Fitch, enquanto os principais bancos estão alavancando o apoio aos acionistas e o mercado de capitais para arrecadar novos fundos, os bancos de terceiro nível estão lutando para atrair as entradas de capital necessárias.
Os bancos de terceiros que enfrentam desafios de capitalização, diferentemente dos bancos de primeira linha, que garantiram com sucesso capital substancial para reter suas licenças atuais, os bancos de terceiros ficaram para trás em seus esforços de captação de capital. O relatório indicou que muitos desses bancos ainda precisam obter aprovações dos acionistas ou finalizar estratégias de captação de capital. Sem se os bancos ainda navegando no processo de recapitalização é o Union Bank of Nigeria (UBN), que permanece em violação do CBN 10 % de adequação de capital Requisito de índice (CAR). Similarmente, a Fitch observou que o Wema Bank, um credor de nível intermediário, garantiu a aprovação dos acionistas para aumentar o capital para reter sua licença nacional e deve lançar seu processo de arrecadação de fundos até abril de 2025. O Merchant Bank também recebeu A aprovação do conselho, mas ainda não anunciou seus próximos passos.
A Fitch alertou que, sem ações rápidas de arrecadar capital, esses bancos podem ter que recorrer a fusões e aquisições ou considerar rebaixar suas licenças bancárias para atender às expectativas regulatórias.
Histórias de sucesso entre bancos de primeiro e segundo nível
Contrastando com as lutas dos bancos de terceiros, o relatório destacou que os principais bancos comerciais fizeram progressos substanciais em seus esforços de recapitalização.
O Access Bank e o Zenith Bank já garantiram capital suficiente para atender ao limite de N500 bilhões necessários para licenças bancárias internacionais. Da mesma forma, o First Holdco, o United Bank for Africa (UBA) e a garantia Holding Company estão implementando estratégias de captação de capital em fases, com algumas aguardando aprovação regulatória para suas recentes questões de direitos.
O Fidelity Bank e o FCMB Group, que pertencem ao segundo nível, concluíram com êxito as rodadas iniciais de arrecadação de capital, mas precisarão aumentar mais para sustentar suas licenças bancárias internacionais.
Além disso, a Fitch apontou que o Ecobank Nigéria e o Jaiz Bank exigiram apenas pequenas injeções de capital para cumprir e já alcançaram suas metas. No entanto, o Ecobank Nigéria ainda está violando seu requisito de 10 % do carro e tem planos de captação de capital adicionais para restaurar a conformidade.
As condições de mercado favorecem bancos maiores
Apesar dos ventos econômicos, o sentimento dos investidores tem sido amplamente positivo para os esforços de arrecadar capital, garantindo que a maioria dos bancos de primeira e média seja capaz de arrecadar fundos com sucesso.
O forte apetite pela emissão de ações reduziu a probabilidade de consolidação generalizada do setor bancário nos níveis superior. As chances de que alguns desses bancos se fundem com instituições mais fortes ou optem por um rebaixamento para uma licença bancária regional ou nacional. desencadeado pela desvalorização da Naira e pressões econômicas externas. Fitch observou que posições de capital mais fortes ajudarão a mitigar os riscos da volatilidade do cambial e das incertezas regulatórias, ao mesmo tempo em que criar mais espaço para a expansão dos negócios. atualização para bancos nigerianos devido a restrições macroeconômicas mais amplas. Embora isso possa resultar em uma revisão de algumas perspectivas para positivas, é improvável que eleva qualquer banco além da classificação soberana da Nigéria de ‘b-‘. Enquanto isso, os bancos que não atendem ao novo capital Os requisitos podem enfrentar intervenção regulatória, incluindo possíveis fusões forçadas ou revogações de licença pelo CBN.
